在北宋的大街巷，灯火通明，酒客盈门。月色如水，洒落在古老的街道上，包拯正独自漫步于繁华的街市，突然，一道急促的脚步声打破了夜的宁静。展昭，一个劲装镖师，面色凝重地走来，随即低声道：“包大人，南岳山发生了命案，死者是位名叫苏婉的女子，怀疑涉及妖邪之术！”
包拯拧眉，心中隐隐觉得这桩案件并不简单。苏婉，乃是名动一方的才女，歌声清脆，舞姿翩然，宛若白莲，令人神往。而今日得知她归之事，令包拯心中沉重。他随即邀请南侠展昭，以及师爷公孙述，和刚结识不久的游侠王朝、马汉前往南岳山调查真相。
月色下，六人相聚于南岳山的山脚。展昭沉思道：“据，死者临终前曾吞下了百花毒药，身亡时面容扭曲，犹如遭受九幽鬼魅之术。”王朝一脸愤愤：“如此妖邪之事，必然要找到背后的黑手！”
走进密林深处时，空气变得阴冷，四下寂静无声。突然，几道身影跃出，是一群身披黑袍的神秘人，手握利器，朝众人扑来。包拯冷静应战，展昭剑光闪烁，铁骑战斗，刀剑相交，气氛紧张。
“公孙，你快去寻求援军，王朝、马汉，守护大人！”展昭一声令下，剑势如虹，抵挡住了黑袍饶攻击。公孙述依言而去，眼看四人陷入苦战，黑袍人逐渐占据上风。
几人配合默契，展昭如龙腾飞，王朝狂风骤雨，马汉则如猛虎一般，勇猛无比。战斗中，展昭一剑刺出，正中一个黑袍饶手臂，鲜血狂喷而出，那人痛苦尖叫，脸上露出狂妄的笑容：“你们都是跳梁丑！真相早已被掩埋！”
黑袍人逃入黑夜，几人皆心存疑虑。公孙述赶来时，面色苍白：“大人，死者苏婉的家中有神秘符咒，以及几本禁忌书籍，似乎与邪术有关。”
众人回到苏婉的家中，窗户紧闭，烛火摇曳，里面弥漫着一股奇异的香气。展昭仔细查探，忽然发现书桌上的卷轴，纸上用血字印记着几句诡异的咒语。他立刻示意众人围拢，正欲推敲其意，门外传来了沉重的脚步声。
只见一名美丽侍女走入，名为梅露，肌肤如雪，婀娜多姿，眼神中流露出丝丝忧虑：“我…我知道苏婉的死因！”她的声音如潺潺流水，却又带着颤抖。
“快请！”包拯一脸沉重。
梅露遥望窗外，似乎不知该如何开口，良久，才慢慢道出：“苏婉生前与一位权贵相恋，却因家族反对，被迫分手。她常在夜晚吟唱，向明月倾诉相思。后来，那权贵竟...竟到了她的家中，做出过一些无法直言的事情。”她的脸色宛如白纸，泪光闪烁。
“这必然与她的死脱不了干系！”王朝激动地道。
“然而，事情远比看上去的更复杂！”梅露继续道，“三日前，我看到苏婉身边出现一个神秘男子，手持金色面具，语气低沉，似乎在威胁她。”
正欲追问，包拯突然感觉到一种不安，随即意念闪回，问梅露：“你有没有见过他面容？”
梅露神情骤变，僵硬无比道：“我…只看到他一只手，手腕上有一个特殊的纹路，与苏婉的禁忌符咒上所描述的相吻合。”
包拯心中电光闪烁，似乎抓住了什么。此时，公孙述在一旁细细琢磨，突然道：“这条线索或许能够将真凶牵引出来，但需要深入调查。”
便在半夜，众人决定分开，各自在南岳一带搜寻线索。展昭和王朝一组，公孙述与马汉另一组，包拯则独自前往苏婉与那权贵的府上，试图直面探查。
夜半，包拯悄然潜入权贵府中，暗影中，隐隐听见有韧声交谈。随着流窜耳语声的深入，他隐约缝隙间看到一男子，正气焰汹汹地与几名护卫部署，声音低沉“没想到她竟敢霸占我的心，竟然如此…”
包拯心中凛然，怀疑权贵势力与这桩命案息息相关。待大算悄然接近，忽然有一个护卫转身发现了包拯，立刻发出警报。包拯闪身纵出，但敌人已在暗处布就了毒阵，被围困其郑
“包大人，你可想走出这重重迷雾吗？”权贵恣意狞笑，手下们把包拯围了个水泄不通。
就在千钧一发之际，展昭与王朝及时赶到，破阵斩敌！展昭一剑挥向权贵，剑光如电，瞬间逼迫其退后。王朝则以猛虎姿态冲入敌阵，屠杀周围的护卫，将包拯救出。
“多谢你们！”包拯起身，精神恍惚，但目光中透露出坚定，“此案冤屈重重，且听我详。”
几人返回临近山林，围绕案情展开深刻讨论，“权贵如此作恶，何以能得以安生？”王朝心中疑虑。展昭沉思，认为权贵背后还有更大的阴谋。
果然不久，包拯找到那名被他俘获的护卫，经过审问后，发现权贵之所以追苏婉，是因为她手中有一块当年东海秘宝的地图，只有得到它，才能将掌握大权的地位维持得更加稳固。苏婉呀，竟因这地图而死，真是悲惨！
而此时，梅露却在一旁静静看着，忽然她抽出一把匕首，面色一变，像是发生了剧烈的变故，咬牙切齿：“为了苏婉，我不得不杀戮！”
众人惊愕不已，公孙述沉声道：“你与苏婉是什么关系？”
梅露恼怒挑战：“我与她同是棋子，但我愿为她复仇！”随着话落，她一挥匕首，竟直刺包拯而去！
展昭眼见情势危急，连忙出手拦阻，身形如燕，匕首在他面前划出一道凶险，但包拯眼神坚定，沉声道：“停下，你到底想做什么！”
梅露步步紧逼，眼神迷乱，却又仿佛透着决然，“你们都以为我只是个侍女，但我早已是黑暗中更深层的存在！”罢，她抽出另一只手中藏匿的符咒，企图施法。
包拯不再犹豫，展昭已然冲上擒住梅露，揭开她伪装的真实身份，她竟是一个奉命的女巫，并以苏婉为棋子，图谋权贵倾轧。
高潮的战斗再度拉开，权贵试图通过梅露的手再次施展妖邪之术，而包拯更是相信，心机和善恶相争，便是一个最严酷的试炼。
权贵见势不妙，脸上露出绝望，愤怒咬牙：“你们都是闲杂热，怎可妨碍我！”
展昭怒目而视，剑光闪烁，意欲剿灭此不甘心的恶徒。王朝与马汉则迅速包围梅露与权贵。
最终，在包拯的思路引导下，众人各施手段，集结力量，围剿这股邪恶的势力。经过剧烈斗争后，权贵终于东窗事发，伏诛于众饶剑下。而梅露也在此战中被逐出阴影，感悟醒悟，决定终止她的复仇之路。
伴随着黎明的曙光，整个南岳山受到正义的审判，包拯再一次以刚正不阿，让下无冤。众人交互心结，情义相依，虽然一路跌宕起伏，命运波折，但他们的心中均燃起了一抹温暖的光辉。
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