年。这一，一个牛头人在巴洛克求见娜洛琳王妃。居然是葛尔丹，他他的真实身份是萨特省西部兽人联盟王位的继承人，当年因为血色黎明的诡计导致了他遭遇驱逐成为了奴隶。大概是十几年前，所以血色黎明很早就在渗透，只是年的时候暴露出来。
现在他查明了那伙而血色黎明的目的，为了抢夺兽人联盟国王的权杖——牛头人之杖，但是这些年法杖被保护的很好，血色黎明没有机会。之前葛尔丹重返兽人联盟拿到了法杖，并且开始清除血色黎明成员。他发现了一个重大消息，兽人联盟两个摄政王牛头人阿特罗和半人马萨尼亚中有一个是血色黎明的人。
他和众酋长达成协议，如果挖出其中谁是血色黎明，就恢复他的国王位置。
现在他要先找娜洛琳王妃一起合作，希望今后能和帝国先和平相处，共抗血色黎明。
还有一个情报，巴洛克西边的罗特尔城的执政官尼加拉在为血色黎明做事，但好像是因为其家人遭到血色黎明绑架而被胁迫，此人似乎和那个兽人联媚摄政王有些联系。娜洛琳王妃决定即刻出发，前往罗特尔。
在罗特尔进行了几的勘察，尼加拉会经常出入城外的一个山洞，里面还有不明武装人员，任云龙进入杀死武装人员，发现那边囚禁着几个妇孺，好像是尼加拉的家人。带着他们与尼加拉会面，尼加拉十分感动，“你们是我人生中第二个大恩人啊！”
随后尼加拉拿出了证据，兽人联盟摄政王萨尼亚是血色黎明成员。当他讲到他第一个恩人时，一对，居然发现就是比利。当年他受伦诺资本家压迫和追杀，是比利把他救了。
任云龙：“那是我的父亲...他虽然不能是个好父亲，但他绝对是个好人...是个好领主，但他前些日子遭到杀害了。”
尼加拉：“什么！我安顿好家人后，将会不惜一切代价为比利大人报仇！”
随后前去兽人联盟，指控了萨尼亚，他被众酋长处死，葛尔丹成为新的国王，随后与泰玛三世提出和平协定，共抗血色黎明。泰玛三世代表帝国同意，帝国元帅门德斯违抗皇命，强行出征攻打兽人联盟。同时在巴洛磕人将其出门嫖娼的手下抓获，问出了门德斯就是血色黎明的一个头目。
战场之上，门德斯拿着一把弩如入无人之境，任云龙和黛西在战场上尝试绕到他的侧翼偷袭。
门德斯突然回过头，对着任云龙射击。黛西：“心！”她飞身挡下这一致命的箭，任云龙在黛西倒下后冲向门德斯，门德斯的箭支用光，想要逃命，被任云龙追上砍死。随后门德斯的手下死的死，降的降。
任云龙跑了回来：“黛西！”
黛西把箭扔了下来，随后缓缓站起，“你看这个，替我挡住了。”一块吊坠，“这是妈妈给我的，你也有一块，她希望我们能永远在一起，生死相依。她到底出什么事了...”
任云龙：“也许，生死相依不一定是要成为夫妻吧。”
自此，娜洛琳王妃麾下的组织初具规模，取名为神圣启，血色黎明也被严重打击。
葛尔丹成为了兽人联盟国王从任云龙处拿回那半截牛角，然后让狐人部落酋长萨巴进行镀金雕刻，然后给娜洛琳王妃，作为兽人联盟和神圣启友谊的见证。然后，在兽人联盟，见到这个黄金牛角，就相当于见到葛尔丹。
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