2024年7月1日，星期一。
集思录：4.38，上证指数：2965点。
今，上证指数延续了上周五的大涨，继续高举高打，从最低点2961点，连续拉升到了2994点，涨0.92%，距离3000点只一步之遥。
盘中，房地产、煤炭、石油、有色、银孝保险、造船领涨，又是唯有白酒板块逆势下跌。
似乎，资金正在逃离白酒板块，正在走中报行情；
与此同时，大盘对白酒板块的暴雷走势，也开始脱敏。
股民们，也随着连续两的大涨，情绪逐渐高涨起来，完全已经忘记了，上证指数连续阴跌一个多月，以45度角的趋势，从3100多点砸下来的，那种绝望。
如果，明再来一根阳线，
牛市又回来的喊声，肯定会充满所有的论坛。
三根大阳线，千军万马来相见。
行业资讯：
股市行情默默地发展，其底层的逻辑，也不知不觉地在重构，过去的三里，有几件比较重要的事情，需要格外地重视。
一、传言，阿盟宣布真主党不再是恐怖组织；美“黄蜂”号两栖攻击舰进入地中海。
黎以冲突继续酝酿。
如果再度开战，那可就是四面开花，热闹极了。
二、阿根廷锂矿，下半年将有四矿齐发投产，产能将增加79%。
锂矿在形成锂矿版本的opEc，集体减产之前，价格不容乐观，这个板块，只可远观。
三、重磅：《集体经济组织法》通过，明年五月一日实施。
先富带后富。
农村经济的发展，在城市经济发展到现代阶段，遇到瓶颈之后，农村发展终于被放到了战略高度，而不是之前，进行简单的转移支付。
可以，在之前的30年里，在房地产大开发的背景下，城市经济无论在空间还是时间上，都进行了彻底的开发。
当然，也诞生了各种各样的问题。
比如，贫富分化加剧。
又如，城市经济过度金融化对基层市民造成了过度压榨，等等等等。
现在，在7月会议召开之前。
在已经彻底摒弃，以房地产拉动经济增长的背景下，换档开发农村经济，的确是保证实现共同富裕，拉平城乡差距，从而实现城乡互动式发展，而不是城乡二元对立式发展，已经是必须，也是必要的。
未来，对内，发展的机会在农村；对外，在亚非拉一带一路。
四、Yh货币政策委员会二季度会议。
注意表述：“要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。促进物价温和回升，保持物价在合理水平”
以及：“综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止形成单边一致性预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险。”
国内货币宽松的趋势，依然没有变。
但是，我们也要保持足够的警惕性。
一旦，美国开始降息，我国很有可能就会开启升息周期。
这一时间点，预估为明年年中左右，到时候，又是一轮逻辑的重构。
到时候，由于中美利差的缩，大量的金融套利资金，极其有可能会从美国流入我国，从而形成一种资金回流式的通胀牛。
五、据报道“央国企加快清理参股金融股权”，“去年11月以来已有17笔”。
“退金令”下，银孝保险、证券、信托等多行业，多牌照和股权被央国企一一剥离。
很多人，包括我们，也认为这不会对金融领域造成重大的影响。
但是，在股市里，防人之心不可无。
对于银孝保险、证券、信托这几个行业，我们还是要保持足够的警惕。
股友交流：
一、“喜欢海红的塞萨尔”：双汇作者了解吗？
之前有了解过，刚刚又看了看。
似乎股息率还不错。
但是，这种企业溢价能力不是特别强，上游有豆粕价格，猪肉价格制约，下游和金锣等产品同质化竞争激烈。
和白酒中的茅台，医药中的片仔癀，这些企业比起来，其毛利率和行业统治力差很多。
在消费行业整体低迷的现在，如果要参与，还需要做好预案。
最近，各大股票论坛开始集体吹嘘“高股息股”，但罕有人到点子上。
“高股息股”之所以持续上涨，不仅仅是低利率现实中，对高股息股票的追捧，更是身在大通胀周期里，对硬资产的购买，以求现金的保值增值。
现阶段内，在我国内，经济表现为通缩，但是放在全球范围内，我们可以看到，是整体上纸币相对大宗商品的贬值。
这可以从，近年来，国际大宗商品，尤其是金银的上涨上窥得一斑。
二、“大牛走世界”：可以聊聊，为什么吗？
历朝历代，税都是根本，决定着王朝兴衰。
之前，30年，税在房地产，之后，税在那里，要看这次会议。
这是制度，也是方向，更是未来。
最后，又想起之前，咱们曾经推算过的一个问题：
如果美国一直不降息，甚至还要加息，导致经济硬着陆，怎么办？
对此，我想了几，认为，如果美帝经济硬着陆，从而引发出新一轮的全球金融危机。
面对国内经济受创，外需熄火，大量产业工人失业的情况，我认为我国会出台，一系列的重大战略调控措施。
第一、对内，振兴农村集体经济，促进农村经济腾飞，推进西部大开发。
第二、对外，进行中国版、中国特色的“马歇尔计划”，对一带一路上的亚非拉国家，进行基建输出。
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