拓跋珪收复了中山，又拔邺城，兵锋直指慕容德，紧接着开始围攻滑台。
慕容德出城应战，城中将领故技重施，关闭城门，不让慕容德返回。
万般无奈，滑台沦陷后，慕容德必须寻找一处新的安身立命之处。
众臣意见不一，各执己见，主要分三个流派：
张华建议取彭城，因为那里地形险要、易守难攻，人口众多。
北地王慕容钟、慕舆护、封逞等人则认为不应该便宜拓跋珪，建议夺回滑台。
尚书潘聪建议最为新颖，他突然想起了青州地界的广固城，觉得是最好的选择。
广固城为前赵刺史曹嶷所建，以大涧甚广，因以为固，故名“广固”。
潘聪道: “青州沃野二千里, 精兵十余万，属于无主之城，左有负海之饶, 右有山河之固, 地形险峻, 易守难攻，足为帝王之都。”
慕容德对此犹豫不决，于是求教于沙门朗公，朗公道：“我为殿下求问卜，老垂言，去广固帝业可成，且可传子。”
慕容德也乐了，你道他乐什么？慕容德外貌俊朗，妥妥一枚美男子，不到二十岁，就已经身长八尺二寸，身形高大魁梧。
而且他容貌奇特，额头上还有一枚半月形的重纹，为慕容皝幼子，那也是颇得宠爱，而且一直是慕容垂的迷弟，跟班。
他博览群书，性情清慎，还多才多艺，万般都好，就是没儿子了，都被杀光了。
没儿子也好，也就没那么多顾虑了，只要帝业稳固，平稳过完此生，夫复何求？
他立刻决定放弃滑台，战戈东挥, 带领部众，向青州进发，一路攻下兖州和临沂一带, 对青州形成包围之势, 然后一举攻下广固城，兖州北部郡县纷纷投降于他；慕容德设置地方官吏，安抚百姓，理法宽泛，与民休息，深得民心。
两年后慕容德在广固城称帝, 史称“南燕。”册封侄子慕容超为太子。
追随他到青州的除了大量的鲜卑、各色胡族以外, 还有许多汉族豪门。
慕容德建立了一个以鲜卑慕容部军事贵族为主体、胡汉结合的联合政权。
这又是后话，按下不表。
咱们还得回龙城慕容宝，拓跋珪夺了滑台，赶跑了慕容宝和慕容德，河北地区尽数被拓跋珪收入囊中，并没有追击龙城，可能觉得太靠北了，又是高句丽又是突厥的，有后燕隔着还好一些。
龙城守将为慕容宝的儿子慕容会，就是慕容垂相中的那个皇太孙，看到老爹拖家带口来投奔，当时脸就撂下来了，他就想当太子，不让当，不开心。
没多久父子终于爆发了剧烈冲突，慕容会想去掉父亲的帮手，那就是慕容隆和慕容农两位叔伯，这两位还把慕容会当成孩子么，没想到慕容会心狠手辣，突然发动兵变，慕容隆被杀死帐下，慕容农被砍开颅骨跑了出去。
然后就是父子对垒，本来慕容会占据优势。可是手下兵士一看慕容宝，都不自信了，这不是弑父弑君吗？我们跟你干不了这个，一哄而散，慕容会只剩下孤家寡人，被父亲慕容宝捉住，杀了，同时杀了他的母亲，还有三个弟弟，其实都是他慕容曹的亲儿子，他也不要了。
慕容宝又去山中找寻哥哥慕容农，慕容农脑浆子都流了出来，痴痴傻傻，慕容宝抱住哥哥大哭，带回命御医医治，颅骨就是不愈合，慕容宝道：“我亲自来！”
他拿着白布亲自为慕容宝包扎颅骨伤口，用手捧住，久久不放，经过他手，慕容农的伤口居然愈合了。
慕容宝喜极而泣。
此时的慕容宝颓废不堪，军民沮丧，没想到朝中又出事了，段速骨厌烦了慕容宝的征伐劳役，起兵叛乱，并且抓了慕容隆体弱多病，年龄幼的儿子慕容崇为傀儡，对抗慕容宝，其余慕容宗室亲王多被杀害。
慕容崇与叔慕容熙从一起长大，感情深厚，死死护着慕容熙，涕泪横流，苦苦哀求，不让段速骨动手，慕容熙得以逃过一劫。
之后就开始了一系自相残杀，慕容宝、慕容农，慕容崇，还有一堆慕容都被杀害。
此后几年，龙城不停易主换姓，最后是慕容宝之子慕容盛再次杀回复国。
他稳定住了局面，回头一看，经历了这场劫难，慕容垂的儿子就剩慕容熙一人！遂封他为辽东公，承继燕祀。
高句丽王安见后燕这顿内乱，实力衰弱，欲摆脱附属地位，慢待后燕。
慕容盛率兵三万征伐高句丽，以慕容熙为先锋，这一年慕容熙十五岁。
他手持开山大斧，眼神坚定，威风凛凛，有如慕容垂再世，直杀得高句丽抱头鼠窜，很快攻取了高句丽新城，也就是今的辽宁省抚顺盛以及南苏也就是今辽宁省铁岭市，两座二城池，拓境七百余里。
慕容熙每战必身先士卒，勇冠三军。
慕容盛都惊呆了，称赞慕容熙英武果敢，颇有祖父慕容垂的风范，只是韬略稍逊，似有不足。
慕容熙得胜回朝，慕容盛出城远郊迎接，挽住叔叔的手，两人笑笑回到龙城。
此时慕容盛的生母丁氏突然盯住了慕容熙。
丁氏是谁呢？慕容令的世子妃，但是女德不佳，慕容令死后，她嫌空闺寂寞，看上了姿容华美的慕容宝，一顿勾引。
慕容宝没抵住诱惑，两人有了私情，生下了慕容盛，那时还在前秦。
这给慕容垂气的，你们叔嫂干的这是什么事？可是孙子已经出生了，让慕容宝抱回，记名在别的妾室名下。
可是亲妈就是亲妈，慕容盛复国以后，册封丁氏为皇太后，而且还极其孝顺。
这时半老徐娘的丁氏春心又动，慕容熙实在是太美了，晃得她心慌意乱，不弄到手，都活不了了，于是将十五岁的慕容熙招进宫里，以劳军为名，这顿灌酒。
慕容熙人鬼大，什么都懂，他一看这老嫂子的眼神儿，袒胸露乳的放荡样子，就知道迷上了自己，他也是来者不拒，当夜里就和丁氏颠鸾倒凤，睡在了一起，之后两人如胶似漆，好的正大光明。
丁氏确有姿色，也有本事，连续霍霍了慕容垂三个俊俏儿子，很快风言风语满城皆是，把个慕容盛愁的完完的，可是怎么管？一个是亲妈，一个是亲叔叔，拉倒吧，睁一眼闭一眼，闹去吧……
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