大蒙古国副大文礼官阿剌浅来到西夏首府中兴府，在西夏皇宫拜见了西夏皇帝李德旺。
李德旺即位时，西夏已是“日薄西山”。李德旺为了挽救面临灭亡的西夏，也进行了一系列富国强兵的措施。政治上，大力提拔了大批“对蒙主战”派官员，特别是将很多汉族官员提拔到了重要岗位，以笼络人心。经济上，大力发展农牧业的同时，也积极发展兵工业、手工业。军事上，积极整军备战，此时西夏人口，加上占领陕北地区的汉族人，大约有三百余万，李德旺继位后，将兵力补充至五十万，另外还有五十万预备军，同时制造了大量重兵器车。外交上，一改李尊顼在位时既定的“附蒙”国策，主动联系金国，意欲“联金抗蒙”。
李德旺吸取之前西夏军队战败的教训，非常重视情报侦察，在北部边境布置大量哨探。当收到蒙古大军大举入侵的紧急军情后，李德旺也在积极整军备战，不仅在各个城池加固工事外，还在北部边境贺兰山各个隘口布置十万余人马和大量重兵器车，以抵御蒙古大军。
在西夏皇宫里，阿剌浅对李德旺，你们以前的皇帝李尊顼曾经过，当大蒙古国遇有战事，你们要做我们的左右手等话。但后来花剌子模挑起战赌时候，成吉思汗向你们借兵，你们不但不借，反而出言不逊，讥讽我们的成吉思汗，是何道理？
李德旺，我不知道父皇是不是答应过你们要做你们左右手之事，但是我们没有讥讽过成吉思汗啊？
这时已任兵部尚书的阿沙敢不站出来，本帅确实过，成吉思汗不是自认为用兵如神吗？蒙古骑兵不是自认为下无敌吗？为什么还要找我国借兵！如果这也算讥讽的话，那真是欲加之罪，何患无辞！
阿剌浅不想和阿沙敢不这个“粗人”话，转身对李德旺，既然你的臣子已经承认了，那你，该怎么办吧！
李德旺，请问贵使，成吉思汗是何心思？
阿剌浅，赔偿大蒙古国黄金一百万两，不然立即攻打西夏。
李德旺不卑不亢的，虽然我国经济有所复苏，但以我国目前之财力，很难拿出这么多黄金，请贵使见谅。
阿剌浅，既然你们连这点财货都舍不得，那我们只有自己来取了。
这时阿沙敢不又，你们蒙古大军征战七年，国内经济也再崩溃，兵源也快枯竭，而我国在皇上的治理下，已经恢复以前的元气，我国已和金国结盟，你们一道开战，金军也会袭击您的中原。所以我们现在不怕你们了。
阿剌浅，您们西夏本是国，靠着大蒙古国和金国、宋国的矛盾才能残喘至今，何故此大话。
阿沙敢不冷笑着，是不是大话，一试便知！
阿剌浅悻悻离去。
阿剌浅返回草原，向成吉思汗禀报出使西夏之事。阿剌浅还，臣经过贺兰山时，看见大量夏军和重兵器车驻扎于贺兰山各个隘口，我军如想通过，必定有所伤亡。
成吉思汗还在发烧，他挣扎着，就是布置再多兵力，我也要踏平贺兰山，不灭西夏决不罢休！
耶律楚才，据哨探来报，西夏军队在贺兰山一线布置兵力不少于十万人马，重兵器车不下千辆，蒙古骑兵很难通过，而我们前军没有重兵器车，孛鲁的中军倒有大量重兵器车，但没有三个月时间是到不了这里的。
成吉思汗，绕过贺兰山，从西边攻击西夏。诏命孛鲁率领三十万人马从东边进攻西夏，两军南北夹击，一举灭掉西夏！
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