自从马谡去守街亭后，诸葛亮虽然做了非常周密的安排，但还是觉得哪里有不对的地方，心里始终忐忑不安。
这时，王平的图本送到，诸葛亮看后，拍着脑袋，完了，完了，马谡无知，真是坑死我了！
这时，探马报告，街亭、柳城，全部丢失了！
孔明跺着脚，拍着手，仰长叹，大事已去！是我的错！
完，赶紧吩咐关兴、张苞，你们两个赶紧各带三千精兵，走武功山路。如果遇到魏兵，只可做疑兵，不可真正的去攻击。他们撤退，你们也不要追。等他们退去后，你们就去阳平关。
又命令张冀带兵去修理剑阁，为返回做好准备。
又秘密传令大军收拾行装，准备起程。
还命令马岱、姜维断后，先埋伏在山谷中，等大家都退出后，才能收兵。
还派心腹去通报水、南安、安定三郡的官吏军民，全部进入汉郑
又派遣一个心腹去冀县把姜维的老母亲送入汉郑
孔明调拨后，先带五千兵马去西城县搬运粮草。
这时，探马报告，司马懿十万大军，已经朝西城蜂拥而来！
这时的孔明身边没有武将，只有文官，自己所带的五千兵马，也已经分了一半去运粮草去了，只剩二千五百军士在城郑
大家听得这个消息全部面如土色。
孔明登城一看，果然尘土冲，魏兵分两路往西城县杀来。
孔明灵机一动，传令把旌旗全部隐藏起来；所有人员不能随便出入大门，也不能大声话。打开四个大门，每一个门用二十个军士扮作百姓打扫街道。魏兵来到后，大家不要擅动，我自有妙计。
完，孔明披上鹤氅，戴上纶巾，带着两个童在城楼上凭栏而坐，焚香弹琴。
司马懿来到城下，看到这个情况，直接下令后军作前军，前军作后军，往北面撤退。
次子司马昭，也有可能是诸葛亮没有人了，故意装作这个样子，父亲为什么退兵？
司马懿，诸葛亮这个人最谨慎，他肯定不会冒险的。他现在大开城门，肯定有埋伏。赶紧撤退。
孔明见魏军远远地退去，拍着手大笑。
大臣们全都吓得一声不吭，还有几个尿了裤子，问孔明，司马懿为什么见了丞相就匆匆退去？
孔明，这个人知道我一生谨慎，看到这个情况就断定会有伏兵。我这其实也是没有办法的办法。他们一定会走山北路。我已经让关兴、张苞在那里等着他们了。
大家这才拜服。
孔明下令，让西城百姓随军进入汉中；司马懿肯定会再来的。
于是孔明离开西城朝汉中转移。
水、安定、南安三郡官吏军民，陆续而来。
司马懿果然是朝着武功山路撤湍，正好遇到张苞和关兴。
山谷中喊声震，也搞不清楚蜀兵到底有多少，吓得魏军丢了辎重，轻装逃去。
兴、苞二人遵守将令，不敢追袭，把魏兵的军器粮草带了回去。
司马懿看到山谷中全是蜀兵，不敢走大路，只好返回街亭。
曹真听孔明退兵，赶紧追赶。
山后一声炮响，蜀兵漫山遍野涌来，为首大将是姜维、马岱。
曹真大惊，赶紧退军，先锋陈造已经被马岱杀死。
曹真抱头鼠窜。
蜀兵连夜逃回汉郑
赵云、邓芝在箕谷道中埋伏。
得知孔明传令撤退，赵云对邓芝，魏军知道我们撤退一定会来追的。我在后面埋伏，你打着我的旗号先走。
郭淮果然来到箕谷道，赵云用计斩杀了郭淮的先锋苏顒，击伤了郭淮大将万政后护送车仗人马，朝汉中走去，沿途秩序井然，秋毫无犯。
曹真、郭淮又夺回了三郡，把功劳占为己樱
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